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超簡單!五分鐘選出優質投資組合

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基本的概念就是找高ROE+高殖利率的股票,可以參考下面兩篇:
台股歷年ROE排序 白癡基本面選股法
如果覺得自己整理資料很麻煩的話,現在有一個很好用的新網站:  TobeRich致富網 (2013/3已關閉, 可改用撿股讚)

點右上角的ROE,該網站就會把上市櫃股票依平均ROE排序, (5年或8年,一樣從右上角選)  然後我們可以把殖利率或現金殖利率高於10%的股票(或者前20%)挑出。  (現在比較多,因為去年小型股很慘) 
以2012/2/1的收盤價為例,若選擇:  1. 5年ROE前50名  2. 殖利率>10%

則會選出以下的股票:  2612中航 3213茂訊 6203海韻 8114振樺電 9940信義 2606裕民 1582信錦  3553力積 3526凡甲 5608四維航 3438類比科 3416融程電 3515華擎

這就是我們要的口袋清單,我們可以平均持有上面的所有股票來形成投資組合,
然後每隔半年或一年(或者自己喜歡的間隔,最好是久一點),
歷史告訴我們只要以同樣的方式重新建立投資組合,
長期就很有機會擊敗大部分的市場參與者。

當然這種無腦選法比較容易踩到雷,也沒有考慮產業的興衰,
進階點就自己看看財報,避開高債務和虧損族群,
以及限制個別產業最高投資比率以分散風險。  (像上面的清單有三隻航運,低價也反映了航運產業嚴重供過於求的現實面)

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股市包租公2012

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更新一下投資組合,如果稍微去看一下財報的話,
應該可以發現這些公司的共同特色:

1.低負債(短期借款+長期負債,應付帳款不考慮)
2.高ROE
3.低本益比


老樣子,短期漲跌我完全不知道,
但這樣的組合長期跑贏指數應該值得期待,
現在的目標是每隔半年(或一季)更新一次投資組合,
過個幾年之後再來看看成果。

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投資組合持有一年後報酬和加權報酬指數比較:-4.83%


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