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股市包租公2013

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股市包租公 2011
股市包租公 2012

去年的年報公布完畢,這幾天利用空閒時間稍微掃了一下台股,把我覺得還算ok的股票列成清單如下: 上面那排我目前持有(非所有持股),下面那排再便宜些的話就會考慮買進。個人注意到的觀察點或八卦列在下面:

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目前的最大持股,當初是跟聯詠比價後買進,事後看聯詠已經漲到天上,瑞鼎還是穩穩趴在地上不動。籌碼凌亂,市場地位也跟聯詠不能比,基本上是吸戀人未滿的血生存的公司,主要是做大尺寸面板驅動IC,所以這幾年的手機平板熱潮幾乎完全沒搭到。

前董事長玩飛行傘掛掉,前幾年都有放消息要轉上市櫃,最後都只是狼來了。因為從高峰衰退超過50%,某網路討論區甚至有業內被套到用「銳頂該死」當ID,有興趣的話google一下這ID,八卦還蠻多的。好消息是面板開始有復甦的跡象,只要認為友達有辦法繼續生存,那麼抱著領領股息還不錯。

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智慧型設備熱潮的受益股,其實這兩年軟板族群都不錯,旭軟算其中獲利很漂亮的,也敢發股息。去年除了軟板,也把後段SMT收回來自己做(這塊很成熟,基本上就是買機台tune),Q3發了一筆公司債,應該就是用來擴充大陸那邊的SMT機台,成果有顯現在毛利上,2012營收雖然沒啥成長獲利卻大增。值得注意的是今年Q1的營收很亮眼,如果最後能反映在獲利上,那今年表現可以期待看看。

近年因為終端市場成長率高,所以各家廠商可以吃到飽,隱憂是市場逐漸飽和,成長率降下來之後,競爭就會越來越劇烈。不太能想像這類公司有甚麼護城河,真要講的話可能就是大陸政策管制高汙染產業,新廠商比較難加入。

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做伺服器機殼,除了2008年外獲利都很穩定,走標準的利基路線。看訪談老闆很了解自己要做甚麼:「勤誠一開始的定位就很清楚,就是要做大廠不願意做,但小廠又做不來的市場。」財務很保守,資產有將近50%是現金,沒亂搞些有的沒的轉投資,也因為高現金,ROIC其實很高。

ptt股票版搜尋結果0,google也找不到啥消息,超過1000張的持股有60%以上,我就愛這味。

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公司名稱叫做廣隆光電科技,不過若翻過年報就知道名稱只是假象,這家公司主要賣的是鉛酸蓄電池,像汽機車上面的電瓶就是,上市已經超過10年,獲利在2009年後才漸入佳境。在台灣它是唯一做鉛酸電池的上市公司,也算有找到自己的利基點…

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